Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, наполненная обидой и горечью.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены светскими заботами, не замечая нависшей над ним угрозы. Привычная атмосфера курортного города обманчиво спокойна, словно сама судьба затаила дыхание перед неизбежным.
