Москва тридцатых годов. Знаменитый драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в собственном браке. Их встреча становится началом нового произведения, где реальные люди из окружения автора неожиданно превращаются в литературных персонажей.
Среди героев будущего романа появляется и загадочный Воланд, чей образ драматург создаёт под впечатлением от знакомства с иностранцем. Этот мистический персонаж постепенно занимает центральное место в повествовании, придавая всей истории особую глубину и многогранность. На фоне личных переживаний и творческих поисков рождается произведение, которое впоследствии станет настоящим откровением.
