Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем долины и древние пески, где каждая пылинка хранит отголоски её последних шагов. Слухи о таинственном рейве у мавританской границы становятся их единственным ориентиром в этом лабиринте из света и тени, где реальность постепенно растворяется в миражах.
Бескрайние просторы пустыни превращаются в зеркало их внутренней борьбы — между отчаянием и верой, страхом и надеждой. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по острой грани, где экстатический рай танцует в объятиях первобытного ада, а судьба дочери становится заложницей этого хрупкого равновесия.
